温氏股份:2015年年度报告

广东温氏食品集团股份有限公司GUANONGWENSFOODSTUFFGROUPCO.,LTD. 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温鹏程、主管会计工作负责人温小琼及会计机构负责人(会计主管人员)林建兴声明:年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,625,247,380股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录第一节重要提示、目录和释义……1第二节公司简介和主要财务指标……4第三节公司业务概要……8第四节管理层讨论与分析……15第五节重要事项……35第六节股份变动及股东情况……54第七节优先股相关情况……62第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……63第九节公司治理……76第十节财务报告……84第十一节备查文件目录……243 释义 释义项 指 释义内容公司、本公司、温氏股份、温氏集团指 广东温氏食品集团股份有限公司大华农 指 广东大华农动物保健品股份有限公司筠诚控股 指 广东筠诚投资控股股份有限公司监利畜牧 指 监利温氏畜牧有限公司佛山正典 指 佛山正典生物技术有限公司华年生态 指 广东华年生态投资有限公司中金公司 指 中国国际金融股份有限公司会计师事务所、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日报告期、本报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、温子实际控制人、温氏家族 指 荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英11人 温氏股份以换股方式吸收合并大华农的行为,即:温氏股份重大资产重组 指 向大华农全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的 大华农全部股票。 温氏股份上市前,持有温氏股份股份数前50名的自然人股 东,具体为:温鹏程、严居然、梁焕珍、温均生、温小琼、 温志芬、黎沃灿、严居能、黄伯昌、温木桓、梁志雄、黄松 德、黎洪灿、张琼珍、伍翠珍、温耀光、何维光、发、前50名自然人股东 指 冯冰钊、谢应林、黄玉泉、郑经昌、梁伙旺、何达材、黎汝 肇、朱桂连、凌五兴、叶京华、董柳波、秦锦养、刘杰、 张祥斌、朱新光、陈健兴、林锦全、温卫锋、严安、张叙连、 温德仁、陈海枫、秦开田、伍政维、温朝波、凌卫国、张小 凤、林南发、何其泮、黎少松、苏丽端、俄。 危害分析与关键控制点的英文简称,是一个为国际认可的、HACCP 指 食品免受生物性、化学性及物危害的预防体系。 第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称 温氏股份 股票代码 300498公司的中文名称 广东温氏食品集团股份有限公司公司的中文简称 温氏股份公司的外文名称(如有) GUANONGWENSFOODSTUFFGROUPCO.,LTD.公司的代表人 温鹏程注册地址 云浮市新兴县新城镇东堤北9号注册地址的邮政编码 527400办公地址 云浮市新兴县新城镇东堤北9号办公地址的邮政编码 527400公司国际互联网网址 电子信箱二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 梅锦方 梁伟全 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北9 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北9联系地址 号 号电话 传真 电子信箱 .cn .cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东温氏食品集团股份有限公司证券事务部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市东风东555号粤海大厦10楼签字会计师姓名 陈昭、胡敏坚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 市朝阳区建国门外大街 2015年11月2日-2018年12中国国际金融股份有限公司 赵亮、郭允 国贸大厦二座26-28层 月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 市朝阳区建国门外大街 2015年11月2日-2018年12中国国际金融股份有限公司 赵亮、郭允 国贸大厦二座26-28层 月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年营业收入(元) 48,237,369,754.91 38,723,069,752.78 24.57% 36,014,322,023.50归属于上市公司股东的净利润 6,205,366,551.21 2,688,944,845.37 130.77% 600,377,042.57(元)归属于上市公司股东的扣除非经 6,122,377,007.88 2,488,501,836.01 146.03% 249,850,720.85常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额 9,303,222,839.61 4,646,799,154.07 100.21% 2,010,029,241.64(元)基本每股收益(元/股) 1.71 0.74 131.08% 0.17稀释每股收益(元/股) 1.71 0.74 131.08% 0.17加权平均净资产收益率 34.95% 19.47% 15.48% 4.15% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末资产总额(元) 32,734,965,600.12 27,685,921,518.59 18.24% 26,338,841,288.93归属于上市公司股东的净资产 22,264,058,786.36 15,023,859,896.04 48.19% 12,722,347,580.12(元)其他说明:报告期内,公司完成换股吸收合并大华农。为便于投资者作同口径对比分析,本报告2013年、2014年财务数据均包含大华农数据。六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 9,539,485,840.66 10,724,281,546.53 13,934,461,082.12 14,039,141,285.60归属于上市公司股东的净利润 666,529,307.06 1,059,520,720.36 3,184,928,375.18 1,294,388,148.61归属于上市公司股东的扣除非经 560,860,573.36 890,661,406.65 3,210,418,538.73 1,460,436,489.14常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 416,593,653.87 1,682,245,629.49 3,670,546,217.35 3,533,837,338.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 单位:元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -76,945,423.19 -3,093,377.00 31,707,287.54值准备的冲销部分)计入当期损益的补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 126,271,555.05 173,902,417.94 177,886,438.57受的补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金 8,213,731.51占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至 115,582,697.64 110,982,829.37 211,528,979.06合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 112,486,531.41 17,595,274.25 166,729,277.46处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,011,659.55 11,609,921.47 -18,667,470.27减:所得税影响额 32,780,503.86 20,409,379.97 49,393,547.08 少数股东权益影响额(税后) 90,827,385.68 90,144,676.70 169,264,643.56合计 82,989,543.33 200,443,009.36 350,526,321.72 –对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务、主要产品、经营模式及主要的业绩驱动因素 1、报告期内,公司主要业务没有变化。公司以肉鸡、肉猪的养殖和销售为主要业务,以奶牛、肉鸭养殖等其他养殖业务为辅,以食品加工、现代农牧装备、兽药生产为配套业务。主要产品为商品肉猪和商品肉鸡,其他产品有原奶、肉鸭、兽药等。 2015年,公司销售商品肉鸡7.44亿只,商品肉猪1,535.06万头,实现主要业务营业收入4,820,467.60万元,其他业务营业收入3,269.38万元,实现净利润663,647.69万元,其中归属于上市公司股东的净利润620,536.66万元。 2、报告期内,公司的主要经营模式没有发生变化。公司仍然以紧密型“公司+农户(或家庭农场)”为核心的“温氏模式”开展肉鸡和肉猪养殖业务。在此模式下,公司与农户以委托养殖方式合作,根据产业流程管理要求进行合理分工,在商品肉鸡及商品肉猪产品生产过程中承担不同的责任和义务,农户负责饲养管理环节,公司负责种苗生产、饲料生产、药物生产和采购、技术服务、回收销售等环节。 3、报告期内,公司取得良好的经营业绩,主要的驱动因素有四个方面: (1)公司业务规模不断扩大,商品肉鸡和商品肉猪的出栏量实现同比稳步增长; (2)国内生猪市场行情回暖,公司商品肉猪销售价格较上年有所上涨; (3)公司饲料原料采购价格有所下降; (4)公司加强生产技术管理,充分挖掘技术潜力,有效降低生产成本。(二)报告期内行业发展特点1、肉猪养殖行业(1)肉猪供应量有所减少 我国经历了2013年和2014年肉猪市场的周期性行情低迷,中小养殖场由于资金压力退出养猪行业;同时,新《环保法》的施行,没有达到环保要求的养殖场加速退出养殖业。据中国农业部4000个监测点生猪存栏信息显示,2014-2015年能繁母猪存栏量呈持续下降趋势。能繁母猪存栏量的持续下降导致报告期内市场总体肉猪供应量有所减少。数据来源:中国农业部(2)猪肉消费量增长平稳 猪肉仍然是我国主要的肉类消费品种。据美国农业部数据显示,2014年中国猪肉消费量为5,716.9万吨,2015年为5,720万吨,增长了0.054%,猪肉消费量增长平稳。(3)猪肉价格有所上涨 随着肉猪供给趋紧以及猪肉消费量平稳增长,猪肉价格从2015年4月份开始上涨,虽在9月份有所回调,但到年底还处于相对高价区。据中国农业部统计数据显示,年底国内猪肉集贸市场价格比年初上涨了约24%。 近两年国内猪肉集贸市场价格波动情况 单位:元/吨 数据来源:中国农业部2、肉鸡养殖行业(1)供需有所增长 2015年,H7N9事件的影响逐渐消退,生鲜鸡销售模式逐渐被消费者接受,肉鸡供需呈恢复性增长态势。美国农业部数据显示,2015年,我国鸡肉产量和消费量分别为1303万吨和1288万吨,分别比2014年增长了0.23%和0.39%。(2)鸡肉价格有所下降 虽肉鸡市场行情有所回暖,但全年供应量总体大于需求量,价格有所下降。据中国农业部统计数据显示,2015年上半年国内集贸市场鸡肉平均价格呈下跌趋势,虽然8、9月份有所回升,但全年鸡肉的平均价格仍然低于2014年。 近两年国内鸡肉集贸市场价格波动情况单位:元/吨数据来源:中国农业部3、饲料原材料价格走低 2015年,我国粮食生产实现 “十二连增”,玉米、豆粕等饲料原料供应充足,大原料价格普遍下行;同时,受养殖业景气度低迷的持续影响,饲料需求降低。国内的玉米、豆粕价格呈下降趋势。据中国农业部统计数据显示,豆粕年底价格比年初价格下降了16%左右,玉米价格上半年略有上涨,但从8份开始走低,跌幅13%左右。 近两年全国玉米、豆粕价格曲线 单位:元/公斤数据来源:中国农业部(三)公司所处的行业地位 公司是我国首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一。报告期内,公司是全国规模最大的肉鸡养殖企业、黄羽肉鸡产业化供应和国家肉鸡HACCP生产示范,同时也是全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖企业,为国家瘦肉型猪生产技术示范、无公害肉猪生产和国家瘦肉型猪良种工程示范。 截至2015年12月31日,公司已在全国20多个省、直辖市或自治区,拥有194家控股公司、5.52万户合作农户,总资产达到3,273,496.56万元,归属母公司所有者权益达到2,226,405.88万元。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化。固定资产 同比增加9.39%,主要是公司发展规模扩大所致。无形资产 无重大变化。在建工程 同比增加39.18%,主要是公司发展规模扩大所致。存货 同比增长7.04%,主要是公司业务规模有所扩大,其中商品肉猪存栏增加。生产性生物资产 同比增加12.12%,主要是公司规模扩大,种猪存栏增加所致。 同比增加204.74%,主要是公司经营业绩良好,资金充足,购买人民币结构性理财其他流动资产 产品增加所致。2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力在于高效的产业化发展模式,齐创共享型的企业文化,系统先进的技术体系,基于信息化全覆盖的企业管理和经验丰富的管理团队。 1、高效的产业化发展模式优势 (1)有利于规模扩张 公司采用紧密型“公司+农户(或家庭农场)”模式。在规模扩张过程中,公司承担了育种、种苗饲料生产、技术管理体系建立等产业链配套的关键环节;合作农户(或家庭农场)承担肉鸡、肉猪的现场饲养管理。通过该模式,公司有效地整合了规模扩张中需要的资本、土地、劳动力等资源要素。公司与合作农户(或家庭农场)紧密合作,各司其职,分工合作,实现了资源的优化配置和公司地快速扩张。 (2)有利于成本控制 公司是合作农户(或家庭农场)一站式物资供应、技术服务和市场销售的现代农牧服务平台。公司将品种繁育、种苗生产、饲料生产、兽药生产、肉鸡(猪)饲养、产品销售等环节进行产业链配套整合,形成了完整的畜禽养殖一体化产业链。公司通过将养殖产业链上下游各环节高效衔接,减少中间交易,降低中间成本,提高公司和合作农户(或家庭农场)的养殖效率,有效避免了种苗、饲料、兽药等市场波动对公司生产经营造成的影响,使得整个生产流程可控,增强了公司抵抗市场风险的能力。 (3)有利于产品质量控制 公司严格实施“五统一”管理,生产和产品质量稳定。“五统一”管理指统一品种、统一防疫、统一进苗、统一用料和统一销售。通过“五统一”管理,一方面公司可以严格控制种苗、饲料、药物、疫苗等原料物资的成本和质量,另一方面可以严格生产、销售等各个环节,公司建立了全覆盖的信息化管理系统,实现了从源头到生产销售全过程对公司产品的有效,确保了产品质量和食品安全。 2、齐创共享型企业文化优势 公司秉承“精诚合作,齐创美满生活”的企业文化,长期以来,注重股东、合作农户、客户、员工等合作方的利益分配,建立了合理的利益共享机制,让合作者共享企业成长和行业发展,得到合作者的广泛认同和。公司与合作农户、客户的合作关系更稳定牢固,干部员工的忠诚度和工作积极性高,企业凝聚力强,公司持续稳定发展。 3、系统先进的技术体系优势 公司建立了完善的生产技术管理体系,形成了公司总部技术中心(研究院)、区域管理公司生产技术部、养殖公司技术管理小组的技术管理架构。建立了从“生产实际需求分析”到“技术研发”到“”的一整套技术研发与应用管理机制,形成了以企业为主体,以市场为导向,以产学研合作为依托的技术创新体系。 公司目前已建成国家级企业技术中心、国家生猪种业工程技术中心、农业部重点实验室、博士后科研工作站、广东省企业研究院等科研平台。拥有一支由10多名行业专家、67名博士为研发带头人,391名硕士为研发的高素质科技人才队伍。 公司掌握了畜禽育种、饲料营养、疫病防治等方面的关键核心技术。公司拥有多项国内领先、世界先进的育种技术,现有国家畜禽新品种9个。公司自主建立了科学的畜禽饲料原料数据库,广泛应用安全生物技术产品,构建了完善的饲料品控体系,保障了饲料的质量安全和畜禽产品的安全。公司建立了完善的疫病防控管理体系,通过有效的防控手段和先进的生物安全技术,保障畜禽生产安全,报告期内没有发生过重大动物疫情。公司累计获得省部级以上科技励23项,专利119项(其中发明专利31项)。 4、基于信息化全覆盖的企业管理优势 公司实行“管理重心下移、数据高度集中”的管理思想,运用互联网管理策略,建立了企业云数据中心,依托物联网技术和自主研发的集公司产、供、销、人、财、物管理高度集成的ERP信息管理系统、IO办公系统以及决策支持系统,实现业务和管理的信息化全覆盖。公司高管团队运用大数据辅助经营决策,对全国各地下属的经营单元进行充分授权,既激发公司内在经营活力,又能实现有效管控,使授权与管控协同发力,提高公司管理效率。 5、经验丰富的管理团队优势 公司高管团队系内部培养、成长而来,经历了生产管理一线的历练,充分认可温氏文化。他们专注、稳定、经验丰富,平均行业从业经验超过20年,对行业的发展具有深刻理解,能够制定出高效务实的企业发展策略。中层管理团队也均有10多年以上的从业经验,在畜牧业积累了丰富的管理实践经验。 30多年来,公司经历了多次行业起伏和风浪,但在优秀的管理团队的带领下,公司都能有效应对,加速发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 (一)经济及畜禽养殖行业概述 1、经济 2015年,我国面临世界经济增速下滑,国际贸易增速降低,大商品价格深度下跌,国际金融市场震荡加剧的国际经济形势,以及国内经济调结构、去产能、换档调速的经济发展新常态,创新宏观调控方式,实施积极的财政政策,减税降费,加大力度,深入推进简政放权、优化服务,制定实施创新驱动发展战略,推进“一带一”建设,推动依法行政和治理方式创新。全年,我国实现国内生产总值67.7万亿元,增长6.9%,互联网与各行业加速融合,新兴产业快速增长,粮食产量实现“十二连增”,居民消费价格涨幅保持较低水平。全国居民人均可支配收入较去年同期实际增长7.4%,人民生活进一步改善。 2、行业 2015年,我国畜牧业继续转变发展方式,调整产业结构,实现了稳步发展。全国全年肉类总产量8625万吨,比上年下降1.0%。其中,猪肉产量5487万吨,下降3.3%;牛肉产量700万吨,增长1.6%;羊肉产量441万吨,增长2.9%;禽肉产量1826万吨,增长4.3%。生猪出栏70825万头,下降3.7%。畜禽生产规模化水平提高较快,散养户退出加快,新创建国家级示范场410家。 2015年,肉猪行业一季度延续了去年低迷的市场行情,散户退出、中小型养殖场缩减规模,能繁母猪存栏量不断下降。二季度开始生猪存栏低位影响逐渐,供应量减少使得生猪价格一上涨,肉猪行情逐步好转,下半年开始进入盈利周期,到年底生猪价处于高价区间。 黄羽肉鸡行业在经历了2014年下半年的相对高价期后,2015年进入震荡调整和下滑阶段,一月上旬、三月、八月到九月处于相对高价的盈利区间,二月、六月、七月、十一月和十二月处于相对低价区,部分时间出现亏损状态。 2015年饲料原料价格有较大幅度下降,养殖业饲料成本下降明显。下半年开始玉米等大饲料原料价格开始下降,北方港口玉米价格从上半年的2400元/吨左右,下降到下半年的2100元/吨左右;豆粕价格从上半年的3000元/吨左右下降到下半年的2700元/吨左右。 (二)公司经营概述 2015年是公司实施“四五”规划的开局之年,围绕“加快发展养猪业,稳定发展养鸡业,完善相关产业与配套业务”的总体思,公司主动适应社会经济发展新常态,加强部门职能建设,提升企业运营效率,扎实做好生产经营管理工作,有效落实各项年度工作重点,取得了理想的生产成绩和经营效益,实现了公司“四五”规划开门红。 2015年公司上市肉猪1,535.06万头、肉鸡7.44亿只、肉鸭1,874.26万只;实现总销售收入482.37亿元,同比增长24.57%。兽药、食品加工、农牧设备、海洋渔业等配套业务及相关产业发展势头良好,为公司发展打下了扎实的基础。公司现有合作农户5.52万户,全年合作农户获得养殖结算总毛利61.19亿元。 报告期内,公司重点做好如下几方面的经营管理工作: 1、加快公司养殖业主营业务发展,推动配套产业和相关产业稳步发展 主力发展养猪业,加快区域布局,大力推动高效工厂化猪场建设。全年新增4个养猪一体化项目;新开工29个猪场项目,达产后可新增产能300多万头。稳步发展养鸡业,新增1家一体化养鸡公司,升级5个种鸡场。 推动奶牛养殖和乳制品加工业发展布局,新增2个奶牛场项目和1个乳品加工项目;农牧设备制造业务实现高效运作,提升公司养殖业务装备水平;动保业务市场拓展顺利,禽用产品与猪用产品的市场份额得到了提升,鸡球虫疫苗、马立克疫苗逐步推向国际市场;海洋渔业正迈出新步伐,在珠海和海南新增养殖。 2、优化企业管理,提高企业运作效率 继续完善主要业务的区域整合调整,推进专业化管理,加强公司内部区域的协调和统筹,提高运营效率。加强信息化建设,推进“互联网+”的应用,提升管理效率。加强生产过程的检查监督,完善考核制度和实行工作督办机制,促进工作落实到位。完善集中采购模式,保障原料质量和稳定供应,有效降低饲料成本。大力开发合作家庭农场,推动主产业发展。 公司高度重视环保工作,通过培训、会议及现场检查指导等方式,强化干部员工及家庭农场主的环保意识和环保责任;加大环保投入,加强环保设施运行的监督管理,保持环保竞争优势。加强养殖过程食品安全的监督管理,严格落实检查和问责机制,全面启用药残检测信息管理系统,加强信息监督,确保集团畜禽食品安全上市。 3、加大科研创新工作,确保公司发展优势 扎实推进选育种工作,多元化杜洛克终端父本和天露黑鸡等优秀品种在公司内得到全面推广。利用仿生技术、动物试验等手段,准确评估高粱、大麦在畜禽料中的营养价值及适宜添加水平,优化了饲料配方结构,充分挖掘饲料营养技术潜力。开展疫情防控研究及应用,严格落实重大疫病防控措施,提高生产成绩。 2015年,公司科研立项250项,其中获得省级科技励7项;获得国家授权专利50项,获得广东省专利金和中国专利优秀1项。自主培育的“温氏青脚麻鸡2号”和“WS501猪”2个配套系通过国家畜禽新品种审定,科研创新实力进一步增强。二、主营业务分析1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成 单位:元 2015年 2014年 项目 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 48,237,369,754.91 100% 38,723,069,752.78 100% 24.57%分行业养殖行业 46,627,670,134.90 96.66% 37,164,259,145.82 95.97% 25.46%设备制造业 46,858,695.68 0.10% 41,359,205.89 0.11% 13.30%肉制品加工 523,289,636.54 1.08% 553,345,862.60 1.43% -5.43%乳品行业 333,931,641.43 0.69% 286,686,782.42 0.74% 16.48%兽药行业 702,878,261.36 1.46% 674,897,322.36 1.74% 4.15%其他行业 2,741,385.00 0.01% 2,521,433.69 0.01% 8.72%分产品肉猪类 27,287,455,016.25 56.57% 18,670,963,999.87 48.22% 46.15%肉鸡类 18,048,747,802.04 37.42% 17,126,039,882.21 44.23% 5.39%其他养殖类 1,291,467,316.61 2.68% 1,367,255,263.74 3.53% -5.54%设备 46,858,695.68 0.10% 41,359,205.89 0.11% 13.30%肉制品加工产品 523,289,636.54 1.08% 553,345,862.60 1.43% -5.43%原奶及乳制品 333,931,641.43 0.69% 286,686,782.42 0.74% 16.48%兽药 702,878,261.36 1.46% 674,897,322.36 1.74% 4.15%其他 2,741,385.00 0.01% 2,521,433.69 0.01% 8.72%分地区两广区域 27,902,587,183.79 57.84% 23,446,023,260.22 60.55% 19.01% 2015年 2014年 项目 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重东北区域 257,952,472.96 0.53% 515,192,503.95 1.33% -49.93%华东区域 10,609,029,256.78 21.99% 8,058,921,616.35 20.81% 31.64%西南区域 3,646,659,021.92 7.56% 2,926,314,142.62 7.56% 24.62%华中区域 5,038,095,875.49 10.44% 3,450,101,605.03 8.91% 46.03%华北区域 660,364,752.87 1.37% 301,660,768.91 0.78% 118.91%西北区域 122,681,191.10 0.25% 24,855,855.70 0.06% 393.57%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业养殖行业 46,627,670,134.90 37,287,562,325.23 20.03% 25.46% 15.85% 6.63%分产品肉猪类 27,287,455,016.25 21,220,973,888.49 22.23% 46.15% 26.23% 12.27%肉鸡类 18,048,747,802.04 15,544,084,863.15 13.88% 5.39% 7.49% -1.68%分地区两广区域 27,902,587,183.79 22,809,420,109.33 18.25% 19.01% 11.23% 5.72%华东区域 10,609,029,256.78 9,001,085,008.97 15.16% 31.64% 21.67% 6.96%华中区域 5,038,095,875.49 4,288,984,533.15 14.87% 46.03% 34.79% 23.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 万头 1,535.06 1,218.27 26.00%商品肉猪 生产量 万头 1,535.06 1,218.27 26.00% 库存量 万头 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 亿只 7.44 6.97 6.74%商品肉鸡 生产量 亿只 7.44 6.97 6.74% 库存量 亿只相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用(5)营业成本构成产品分类 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 占营业成本比 同比增减 金额 金额 占营业成本比重 重 饲料原料 12,958,133,591.83 65.57% 11,113,435,051.93 70.28% 16.60% 委托养殖费用 3,312,530,118.45 16.76% 1,984,796,823.23 12.55% 66.90% 药物及疫苗 1,029,250,501.08 5.21% 819,618,371.61 5.18% 25.58%商品肉猪 职工薪酬 1,141,222,309.75 5.78% 834,577,115.53 5.28% 36.74% 折旧及摊销 425,378,216.32 2.15% 343,364,382.14 2.17% 23.89% 其他 894,427,224.49 4.53% 718,066,099.22 4.54% 24.56% 合计 19,760,941,961.92 100.00% 15,813,857,843.65 100.00% 24.96% 饲料原料 10,582,705,872.80 71.77% 10,564,148,271.82 77.14% 0.18% 委托养殖费用 2,653,005,837.54 17.99% 1,743,554,950.00 12.73% 52.16% 药物及疫苗 485,203,147.25 3.29% 450,000,610.69 3.29% 7.82%商品肉鸡 职工薪酬 499,642,991.25 3.39% 396,333,001.73 2.89% 26.07% 折旧及摊销 150,332,634.36 1.02% 144,477,097.93 1.06% 4.05% 其他 374,901,844.71 2.54% 395,484,288.35 2.89% -5.20% 合计 14,745,792,327.91 100.00% 13,693,998,220.51 100.00% 7.68%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否 本年度新增纳入合并财务报表范围的公司包括28家控股公司,其中11家为本年度同一控制下企业合并,主要是换股吸收合并增加的大华农及其控股公司,大华农于2015年10月吸并完成后已注销;17家为本年度新设立的控股公司,具体情况见“第十节财务报告/八、合并范围的变更”之说明。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 1,562,220,890.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.24%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例1 第一名 439,550,642.82 0.91%2 第二名 392,898,234.65 0.82%3 第三名 246,225,787.12 0.51%4 第四名 245,899,534.82 0.51%5 第五名 237,646,690.98 0.49%合计 — 1,562,220,890.39 3.24%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元) 5,868,978,017.60前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.18%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例1 第一名 1,442,936,410.52 5.94%2 第二名 1,188,071,532.61 4.89%3 第三名 1,172,170,595.42 4.83%4 第四名 1,139,697,904.45 4.70%5 第五名 926,101,574.60 3.82%合计 — 5,868,978,017.60 24.18%3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明销售费用 467,592,584.85 373,475,244.86 25.20% 公司规模不断扩大,人员的增加导致管理费用 2,551,200,591.53 1,745,224,839.12 46.18%薪酬费用增加;再加上公司整体上 市,支付相关中介费用。 主要系公司本年经营效益较好,资金财务费用 99,773,916.23 290,101,115.17 -65.61%较充足,减少融资贷款导致财务费用 大幅下降。4、研发投入√适用□不适用 公司本年度所进行的研发项目内容覆盖育种、疫病防疫、营养及环保等畜禽养殖核心技术领域,以及人力资源、信息化管理等相关应用研究,推动公司技术进步和竞争力的提升。目前,各研发项目进展情况良好,为公司发展提供了有力的技术支撑。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年研发人员数量(人) 1,265 1,087 1,142研发人员数量占比 2.87% 2.77% 2.98%研发投入金额(元) 182,733,452.83 142,214,815.73 148,793,187.08研发投入占营业收入比例 0.38% 0.37% 0.41%研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%的比例资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00%润的比重研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合说明□适用√不适用5、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减经营活动现金流入小计 47,901,814,625.94 38,537,863,246.70 24.30%经营活动现金流出小计 38,598,591,786.33 33,891,064,092.63 13.89%经营活动产生的现金流量净额 9,303,222,839.61 4,646,799,154.07 100.21%投资活动现金流入小计 1,882,669,962.83 1,833,443,251.88 2.68%投资活动现金流出小计 7,978,709,202.74 5,630,166,581.69 41.71%投资活动产生的现金流量净额 -6,096,039,239.91 -3,796,723,329.81 60.56%筹资活动现金流入小计 2,788,675,230.37 4,592,287,482.77 -39.27%筹资活动现金流出小计 5,974,311,359.05 6,479,012,351.88 -7.79%筹资活动产生的现金流量净额 -3,185,636,128.68 -1,886,724,869.11 68.84%现金及现金等价物净增加额 25,647,782.55 -1,036,141,643.90 -102.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用 经营活动现金流入同比增加24.30%,主要是2015年肉猪价格上涨,销售收入上升所致; 投资活动现金流出同比增加41.71%,主要是公司扩大经营规模、提升产能,增加对固定资产及种畜禽的投资所致,以及2015年度资金充足,为提高公司资金的使用效率,增加购买人民币结构性理财产品;筹资活动现金流入同比减少39.27%,主要是2015年度经营业绩良好、现金流量相对充足,减少向金融机构的贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 主要是固定资产和生产性生物资产折旧、经营性应付项目的增加等所致。三、非主营业务情况□适用√不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 项目 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例货币资金 1,493,461,568.55 4.56% 1,467,813,786.00 5.30% -0.74%应收账款 180,764,045.96 0.55% 227,168,129.78 0.82% -0.27%存货 8,894,806,592.51 27.17% 8,310,166,426.25 30.02% -2.85%投资性房地产 34,249,060.52 0.10% 80,303,361.32 0.29% -0.19%长期股权投资 368,792,996.14 1.13% 299,714,973.49 1.08% 0.05%固定资产 9,369,773,855.31 28.62% 8,565,777,835.71 30.94% -2.32%在建工程 1,104,574,790.66 3.37% 793,645,461.25 2.87% 0.50%短期借款 910,000,000.00 2.78% 2,084,471,227.00 7.53% -4.75%生产性生物资产 2,543,548,458.36 7.77% 2,268,609,517.22 8.19% -0.42% 公司经营业绩良好,资金充足,其他流动资产 5,070,251,396.91 15.49% 1,663,796,285.01 6.01% 9.48%购买人民币结构性理财产品增 加所致。2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用 单位:元 计入权益的 本期公允价值 本期计提 项目 期初数 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 的减值 值变动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 10,956,243.20 10,840.00 533,204,640.04 544,149,793.24 21,930.00的金融资产(不含衍生金融资产)2.衍生金融资 47,007,200.00 47,007,200.00产3.可供出售金 1,052,129,641.82 76,953,719.09 510,417,024.86 768,146,549.43 871,353,836.34融资产金融资产小计 1,110,093,085.02 10,840.0076,953,719.09 1,043,621,664.901,359,303,542.67 871,375,766.34上述合计 1,110,093,085.02 10,840.0076,953,719.09 1,043,621,664.901,359,303,542.67 871,375,766.34金融负债 0.00-11,800,200.00 11,800,200.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,855,450,320.40 1,773,095,537.75 4.64%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位:元 计入权益的累资产类 本期公允价 报告期内购入金报告期内售出金 资金 初始投资成本 计公允价值变 累计投资收益 期末金额别 值变动损益 额 额 来源 动 自有股票 584,131,498.60 10,840.00141,860,947.73 523,621,664.90 638,807,093.40115,173,851.89725,991,709.72 资金 自有基金 210,291,285.26 -64,907,228.64 520,000,000.00 683,404,062.82163,404,062.82145,384,056.62 资金期货 47,007,200.00 56,222,289.59 9,215,089.59 自有 资金合计 841,429,983.86 10,840.00 76,953,719.091,043,621,664.901,378,433,445.81287,793,004.30871,375,766.34 –5、募集资金使用情况√适用□不适用(1)募集资金总体使用情况√适用□不适用 单位:万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 尚未使用 的募集资 公开发行 金均存放 49,152.152011年 人民币普 141,271.09 4,376.9 75,507.33 0 0 0.00% 65,763.76 在公司银 通股 行募集资 金专户合计 — 141,271.09 4,376.9 75,507.33 0 0 0.00% 65,763.76 — 49,152.15 募集资金总体使用情况说明 广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.00元,募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元,扣除发行费用人民币61,289,100.00元,实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字【2011】第号验资报告。 2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》(以下简称“2217号文”),广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司(该项交易以下简称“吸收合并”)。公司作为存续公司承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。 截至2015年12月31日,公司累计直接投入项目运用的募集资金575,073,268.48元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,000,039.41元),永久性补充流动资金180,000,000.00元,累计已使用募集资金755,073,268.48元;尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。(2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用 单位:万元 截至期 项目达 项目可 是否已 截止报告 是否承诺投资项目 募集资金 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告期 行性是 变更项 调整后投 期末累计 达到和超募资金投 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 实现的效 否发生 目(含部 资总额(1) 实现的效 预计 向 总额 金额 金额(2) = 状态日 益 重大变 分变更) 益 效益 (2)/(1)期 化承诺投资项目高致病性禽流 2014年感疫苗产业化否 10,000.00 10,000.00 322.63 9,325.82 93.26%12月31 6,808.97 28,999.78是 否技术项目 日家禽多联系列 2013年灭活疫苗产业 否 7,000.00 7,000.00 14.68 4,510.49 64.44%10月30 442.03 6,047.12否 否化技术项 日目猪蓝耳病活疫 2013年苗产业化技术否 7,000.00 7,000.00 293.21 5,694.60 81.35%06月30 3,632.99 4,037.03否 否项目 日年生产8000吨 2015年中兽药产业化否 7,000.00 7,000.00 579.91 4,062.89 58.04%12月31 2,366.76 7,207.61否 否技术项目 日动物保健品营 项目 项目已销网络建设及否 6,000.00 6,000.00 0 616.45 10.27% -98.91已经是 经终止项目 终止 不直动物疫苗工程 2014年 接产研发中心技术否 6,000.00 6,000.001,317.17 4,519.98 75.33%12月31 否 生效项目 日 益承诺投资项目 — 43,000.00 43,000.00 2,527.60 28,730.23 — — 13,250.75 46,192.63 — –小计 超募资金投向饲料添加剂、 2014年兽用药物制剂 否 9,002.94 9,002.94 190.53 9,176.67101.93%12月31 1,889.56 1,889.56是 否改扩建及新建 日项目 不直 2012年广州营销中心 接产 否 1,464.00 1,464.00 972.22 66.41%10月31 否建设项目 生效 日 益 2014年 不直综合大楼建设 否 2,860.00 2,860.00 2,892.39101.13%12月31 接产否项目 日 生效 益收购佛山市正 2013年典生物技术有 否 15,840.00 15,840.00 1,056.00 14,784.00 93.33%02月01 1,944.12 5,281.24否 否限公司60%股 日权项目动物药品研发 2016年 项目与检测中心项否 1,952.00 1,952.00 602.77 951.82 48.76%06月30 未完否目 日 工 不直补充流动资金 接产 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00100.00% 不适用 — — 否(如有) 生效 益超募资金投向 — 49,118.94 49,118.941,849.30 46,777.10 — — 3,833.68 7,170.80 — –小计合计 — 92,118.94 92,118.944,376.90 75,507.33 — — 17,084.43 53,363.43 — — 募集资金项目未达到计划进度的情况和原因: 2015年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司的全资子公司温氏大华农承接运营的动物药品研发与检测中心项目由于雨水天气、园区公共道铺设、水电供应、消防调整,并结合公司与温氏大华农的产业规划,公司拟进一步优化功能布局和设备,因此调整项目的实施进度时间,将项目完工时间从2015年12月31日调整至2016年6月30日。未达到计划进 未达效益的原因:度或预计收益 (1)家禽多联系列灭活疫苗产业化技术项目:该项目未达到预计效益的原因主要为家禽存栏量与的情况和原因 销售价格未达到预期目标,而新产品知名度的提升、市场开拓需要较长时间。(分具体项目) (2)猪蓝耳病活疫苗产业化技术项目:由于产品投入市场时间不长,产品的知名度需要一定的时 间累积,产生效益需要一些时间,因此,该项目暂未达到预计收益。 (3)年生产8000吨中兽药产业化技术项目:该项目分两期进行,由于第二期工程到2015年12月才全部完成,导致2015年该项目实际投产未能达到原设计产能,因此未实现预期收益。 (4)收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目:由于球虫疫苗市场增长比预测增长速度慢,故影响了利润完成。 动物保健品营销网络建设及项目实施几年多以来,大华农一直进行积极探索,经过了几次实施主体、 方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营发生了较大变化,如大华农项目可行性发仍然按照原建设内容继续实施,在预定的时间内较难达到原定开设120个GSP直营店的目标,同时,项目资生重大变化的金投入较缓慢,影响募集资金使用效率,因此,为提高募集资金使用效率,大华农决定终止“动物保健品营情况说明 销网络建设及项目”。相关议案已于2014年8月25日经大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月 12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,大华农董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中。 适用超募资金的金 2011年4月11日,大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资额、用途及使金的议案》,将超募资金中的18,000万元用于永久补充流动资金。大华农董事及保荐机构已对议案发表用进展情况 同意意见。截至2015年12月31日,超募资金中的18,000.00万元已用于永久补充流动资金。 2011年9月7日,大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超 募资金中的9,002.94万元用于饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目,1,464.00万元用于广州营销中心建设项目。大华农董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日,已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出9,176.67万元,支付广州营销中心项目支出972.22万元。 2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的2,860.00万元用于综合大楼建设项目。大华农董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 截至2015年12月31日,已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出2,892.39万元。 2013年1月21日,大华农2013年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》,大华农使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司60%股权。大华农董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日,已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款14,784万元。 2013年3月26日,大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》,将超募资金中的1,952万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日,已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出951.82万元。 适用 以前年度发生 2012年3月19日,大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》,将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德(云浮募集资金投资新兴新成)产业转移工业园(简称‘新成工业园’)内”,具体地点为新兴县新成工业园B5-02-03地块,大华项目实施地点农已取得该土地的权属证书,土地用途为工业用地,面积26,747.1平方米,购买该土地资金来源为大华变更情况 农自有资金。 2012年10月23日,大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》,将募集资金项目“年生产8000吨中兽药产业化技术项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园(简称‘新成工业 园’)”,具体地点为新成工业园B5-02-04地块,大华农已取得该土地的权属证书,土地用途为工业用地, 面积27,259.4平方米,购买该土地资金来源为大华农自有资金。 适用 以前年度发生 2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》;2012年1月13日,大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更 募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》,根据上述议案,募集资金投资原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责项目实施方式任公司实施。调整情况 2013年3月26日大华农第二届董事会第十二次会议、2013年4月18日大华农2012年度股东大会均审 议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及项目”调整实施方式和实施进度的议案》,根据上述议案,由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。如以合资方式设立的子公司,广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为51%以上;由于实施方式调整,项目建设完成时间由2014年4月30日调整为2015年12月31日。 2014年8月25日大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日2014年第二次临时股东大会均 审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及项目的议案》,项目终止后,结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。 适用 2011年4月25日,大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,将募集募集资金投资资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:高致病性禽项目先期投入流感疫苗产业化技术项目4,369.13万元,家禽多联系列灭活疫苗产业化技术项目3,636.65万元,年及置换情况 生产8000吨中兽药产业化技术项目820.99万元,动物疫苗工程研发中心技术项目473.23万元。上 述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具“广会所专字[2011]第号”鉴证报告。用闲置募集资不适用金暂时补充流动资金情况 适用项目实施出现 高致病性疫苗产业化技术项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术项目、猪蓝耳病活募集资金结余疫苗产业化技术项目、动物疫苗工程研发中心技术项目、广州营销中心建设项目;饲料添加剂、兽的金额及原因用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产8000吨中兽药产业化技术项目已经完成。 因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金,共计节余6286.39万元。尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。去向募集资金使用及披露中存在 无。的问题或其他情况(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润广东华农温氏畜牧股份有限子公司 畜牧养殖、销售960,000,000.00 5,119,324,768.393,673,021,099.738,589,478,525.771,872,175,742.211,868,869,479.19公司报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响广东大华农动物保健品股份有限公司 换股吸收合并肇庆大华农生物药品有限公司 换股吸收合并佛山市正典生物技术有限公司 换股吸收合并新兴大华农禽蛋有限公司 换股吸收合并广东惠牧贸易有限责任公司 换股吸收合并广东大渔生物有限公司 换股吸收合并广东大麟洋海洋生物有限公司 换股吸收合并海南麟洋水产有限公司 换股吸收合并惠牧兽医服务有限公司 换股吸收合并东方大麟洋海洋生物有限公司 换股吸收合并徐州惠牧兽医技术服务有限公司 换股吸收合并新田温氏畜牧有限公司 新设成立阳春市温氏畜牧有限公司 新设成立献县温氏畜牧有限公司 新设成立朝阳南牧机械设备有限公司 新设成立望江温氏畜牧有限公司 新设成立咸阳温氏种羊科技有限公司 新设成立梧州市温氏农牧有限公司 新设成立云浮市南江温氏农牧有限公司 新设成立广东温氏大华农生物科技有限公司 新设成立广东温氏食品营销有限公司 新设成立 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响沾益温氏畜牧有限公司 新设成立埇桥温氏畜牧有限公司 新设成立英德温氏禽业有限公司 新设成立深圳市温氏食品营销有限公司 新设成立韶关霞兴温氏畜牧有限公司 新设成立江苏淮阴温氏畜牧有限公司 新设成立肇庆大麟洋海洋生物技术有限公司 新设成立八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业趋势 随着我国进入“十三五”全面建成小康社会关键决胜阶段,迫切需要加快畜牧业供给侧结构性,向更低成本投入、更高产出效率和质量安全水平、产业链更加紧密、资源更加协调的发展形态转型。产业转型日趋加快,规模化、集约化程度不断提高。随着畜禽价格行情的加剧波动和疫病的不可预见性增强,以及加强环保和食品安全管理,预计未来散养户将加速退出。将加强产业发展的引导,产业结构和区域化布局将进一步优化调整,继续推进规模化畜禽养殖示范场建设,部分大企业加大畜牧业投资,畜牧业的规模化和集约化程度将进一步提高,生产方式将向着优质、高产、高效、绿色、环保的现代产业方向转变。 科技支撑和装备改善将进一步强化,养殖生产效率不断提高。国家将进一步加快建设现代畜禽种业和全面实施畜禽遗传改良计划,提高畜禽生产性能。畜牧业装备现代化水平进一步提高,以畜禽舍精准控制、健康养殖工艺、信息化管理、物联网等为重点,标准化智能化养殖设施设备将得到更广泛的应用;饲料营养和配方技术进一步提高,资源效率进一步提高。 随着城镇化程度和畜牧业产业化程度的不断提高,将进一步加强农业现代化建设,同时推动一二三产业的融合发展。推进农业产业化经营,推进产业链、价值链建设,在推动农业产业的基础上,大力推进农畜产品加工和食品深加工产业发展,同时完善公共平台、科技、人才、财政和金融等对产业发展的支撑和服务功能,促进第一二三产业的融合发展。 (二)公司发展战略 公司将以“精诚合作,齐创美满生活”企业文化核心为依托,充分发挥系统管理的优势,主力发展肉猪养殖,稳定发展肉鸡养殖,进一步巩固行业领先地位;加快发展奶牛、肉鸭、蛋鸡养殖及农牧设备业制造及兽药业务;在做强做大现有主营业务的同时,积极推动下游食品加工业;结合资本市场力量,持续提高企业综合经营管理能力,全面提升企业综合实力和竞争优势,逐步实现千亿企业,打造百年温氏的目标。 (三)公司未来发展计划 2016年公司将围绕“把握上市新机遇,增强企业发展后劲”的年度工作主线,继续扎实做好各项工作,实现猪鸡主产业规模适度增长,保持良好发展势头。公司在2016年将重点做好以下方面的工作: 1、发展主业,完善产业配套。 继续做强做大肉猪、肉鸡养殖主营业务,明确配套业务相关产业的未来增长目标,促进配套业务相关产业更加高效发展,把握好新项目投资节奏和发展方向,更加注重公司资源配置的效率与质量,加强企业运营过程的监督,提升产业链规模和效益。 2、调整组织架构,明确发展目标。 围绕“实现千亿企业,打造百年温氏”的新目标,推进事业部制管理架构的,组建专业部室,完善管理制度,把公司的战略目标分解到各事业单元,组建高效团队,各事业单元的有序发展和有效增长。 3、推进创新发展,加快产业升级。 重新梳理业务流程与生产流程,以创新性思维解决存在问题,让专业的人做专业的事,让专业的公司做专业的事,提高工作效率,降低劳动强度,提高人均产出。应用科技力量,加快加大先进生产工具的研究、应用、推广,促进公司自动化、智能化养殖上一个新的台阶。 (四)可能面对的风险 投资者在评估公司投资价值时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。 1、市场波动的风险 我国畜禽养殖行业进入门槛不高,以大量散养农户和小型养殖场为主,由于散养农户和小型养殖场缺乏市场信息收集能力,其市场行为往往滞后,产品价格高的时候散户养殖热情上升,补栏数量上升,价格低的时候散户热情下降,补栏数量下降,导致市场供求关系和产品价格出现周期性波动,对规模化企业的市场营销策略造成一定冲击。如果未来市场供需情况发生较大波动导致供应大于需求,则公司的产品价格将面临下行风险,公司的经营业绩可能下滑甚至出现亏损。 2、饲料原料价格波动风险 公司的主要经营成本是饲料原料成本,占主营业务成本的比重基本保持在70%左右。2015年,饲料原料受国家粮食丰产、粮食收储政策调整、大商品价格下行等因素的影响,公司主营业务成本降低。未来,如果粮食原料及豆粕类原料价格上升,公司的主营业务成本将产生较大影响。 3、疫情风险 畜禽疫病是畜禽养殖行业发展过程中面临的主要风险之一。禽畜疫病的发生一方面容易引起生产成绩下降、成本上升;另一方面,容易造成消费者心理恐慌,造成市场需求的迅速萎缩,致使禽畜养殖企业面临较大的销量与销售价格压力,影响企业经营。 4、食品安全风险 随着2004年国家颁布了《兽药管理条例》、2009年修改颁布了《中华人民国食品安全法》以及2011年颁布了《饲料和饲料添加剂管理条例》,国家不断对食品安全及食品来源的立法进行完善,加大了对食品违法行为的处理力度,反映出国家对食品安全越来越重视要求越来越高,以往我国出现的一些食品安全问题也造成了部分消费者对市场上食品的信任危机,一旦出现食品安全危机,将直接影响到企业多年以来累积所建立的品牌,消费者对企业产品的消费信心将受到打击,以致直接影响到食品生产企业产品的市场需求。 5、投资项目无法实现预期收益的风险 公司目前有多个在建的募集资金投资项目和自有资金投资项目,虽然这些项目已经公司慎重的可行性研究论证,且有相对完善的投资建设管理体系确保顺利建成投产,但是,公司投资项目分布在不同地区,同时实施对公司项目管理、人力资源管理、市场拓展、法律及财务风险管理等各方面提出了较高的要求。未来,如果市场需求变动、产业政策变动、市场竞争变化、环保及食品安全监管要求升级、养殖技术变革及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响,存在无法实现预期收益的风险。 针对上述风险,公司拟采取以下应对措施: 1、以事业部为契机,提高专业化水平和管理效率,进一步挖潜降耗努力降低成本。 2、进一步完善集中采购模式,提高饲料原料采购议价能力,降低采购成本;根据饲料原料市场变化,优化饲料配方结构,降低饲料配方成本。 3、加大疫情防控研发投入,进一步完善技术防控体系建设。 4、进一步加强食品安全管理工作,严格落实食品安全问责机制。 5、加强投资项目管理,完善项目考核机制,提高项目运营水平。十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见2015年11月9日巨潮资讯网2015年11月06日 实地调研 机构 ()《温氏股份:2015 年11月6日投资者关系活动记录表》 详见2015年12月2日巨潮资讯网2015年11月30日 实地调研 机构 ()《温氏股份:2015 年11月30日投资者关系活动记录表》 详见2015年12月10日巨潮资讯网2015年12月08日 实地调研 机构 ()《温氏股份:2015 年12月8日投资者关系活动记录表》 第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2015年5月18日,公司2014年度股东大会审议通过《关于

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